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2015年维生素类产品市场份额逐步扩大

2015-07-21 12:32:19 admin 129

受欧美经济持续复苏利好刺激,2014年,我国维生素类商品除维生素E出口价格跌幅较大外,各主要品种出口均有不同程度增长。

 

维生素是19世纪的伟大发现之一。维生素是维持人体生命活动必需的一类有机物质,也是保持人体健康的重要活性物质。近年来,随着我国维生素产业的不断发展壮大,维生素类产品的市场份额逐步扩大。目前,我国已发展成为维生素产品生产和出口大国,在国际市场上具有举足轻重的地位,维生素C、维生素E、维生素B2、维生素D3等产品的生产技术及市场占有率均处于世界领先水平,2014年维生素类商品出口数量同比增长13.26%,出口金额同比增长10.85%。

 

 

出口稳定增长

 

受欧美经济持续复苏利好刺激,2014年,我国维生素类商品除维生素E出口价格跌幅较大外,各主要品种出口均有不同程度增长。

 

维生素C(原粉)全年市场行情飘红。维生素C是我国维生素类原料药出口大宗品种,在国际市场上具有技术及产能优势,占据了全球近90%的市场份额,我国维生素C的主要竞争对手是荷兰帝斯曼公司(DSM),其位于苏格兰的达瑞工厂产能约有2.3万吨,但生产成本远高于我国,主要满足帝斯曼公司(DSM)维生素C制剂产品的需求。

 

2014年,随着欧美主流市场经济持续复苏及客户库存消耗需要及时补货等利好因素推动,维生素C(原粉)出口大幅增长,出口数量、金额及价格分别增长16.22%、29.68%及11.57%,全年呈现飘红行情。

 

维生素E出口仍在低位徘徊。维生素E是全球市场容量最大的维生素类产品之一。供需基本平衡。据估计,中国维生素E需求增长率在7~8%左右,其它发展中国家增长率在5~7%,发达国家增长较慢。

 

国内维生素E生产企业主要有浙江医药股份有限公司、浙江新和成股份有限公司和西南合成制药股份有限公司,国外主要供应商是帝斯曼(DSM)和巴斯夫(BASF),维生素E原料80%以上用于饲料添加剂,医药和食品添加剂及化妆品约占20%。目前我国出口的维生素E主要以饲料添加剂为主,而帝斯曼(DSM)和巴斯夫(BASF)主要生产医药级高端产品,操控着全球维生素E的市场话语权。2014年,维生素E出口价格同比下降19.70%。原因是:年初,巴斯夫德国工厂柠檬醛生产线由于技术原因,发生了火灾,巴斯夫公司不得不关闭工厂,这起火灾使得柠檬醛的供应严重紧张,对下游VE等产品的生产造成影响,市场预期货俏价扬,经销商纷纷囤货。而不久,巴斯夫宣布恢复柠檬醛生产,市场预期随即走低;国内方面,受年初禽流感疫情影响,维生素E成交清淡,内外销市场双双利空,使得经销商纷纷出货。因此,虽有主流市场经济复苏利好拉动,但出口均价仍明显下滑。综上所述,维生素E下游成交清淡,国内外市场已趋于饱和,国内产能亦有过剩趋势,预计后市维生素E出口市场以弱势盘整为主。

 

其它品种情况

 

维生素A全球维生素A的需求年增速在3%~5%。我国维生素A得益于生产成本优势,市场份额有逐渐扩大的趋势。

 

2014年,受德国巴斯夫工厂柠檬醛生产线火灾影响,使得国内维生素A价格暴涨,一个月后,巴斯夫恢复生产,但国内货源紧缺的局面仍未改变,这一趋势直接导致外销价格上涨,2014年上半年,维生素A出口金额及价格同比分别增长了24.21%和25.47%。

 

B族维生素 B族维生素中出口量最大的是泛酸钙。国内泛酸钙产能最大的是杭州鑫富药业股份有限公司,该公司在全国出口数量中占比高达60%以上,同时在世界排名也是首位,占全球市场份额的40%。排名第二的是山东新发药业有限公司。国外主要生产商为帝斯曼、巴斯夫和日本第一制药。

 

泛酸钙 80%用于饲料添加剂,只有20%用于医药和食品添加剂。2014年,因日本第一制药退出泛酸钙市场以及DSM和鑫富药业先后对泛酸钙提价等原因,泛酸钙出口保持良好增长态势,出口数量同比增长13.75%,出口金额同比增长78.54%,出口价格同比增长56.96%。

 

维生素B6主要生产企业是天新药业(江西天新药业有限公司和浙江天新药业有限公司),其产量占全球70%以上市场份额,拥有绝对市场话语权。

 

2014年,维生素B6出口金额同比增长9.75%,出口均价同比增长1.05%。

维生素B1主要生产企业是湖北华中药业有限公司和江西天新药业有限公司,国际市场占有率约70%左右。

 

2014年,维生素B1出口金额同比增长13.92%,出口价格同比增长12.76%。

 

维生素B2隶属于小品种维生素,种类比较多,存在一定程度的产能过剩问题。因此,生产企业主要靠成本竞争,即便市场价格略有上涨,也是受原材料等成本提高因素影响。目前,全球维生素B2最大的生产企业是我国的湖北广济药业股份有限公司,此外,还有巴斯夫(BASF)和帝斯曼(DSM)两家国际企业,这3家的产量已经占据了全球超过80%的市场份额。其中65%用于饲料添加剂,22%用于医药产品,13%用于食品工业。

 

2014年维生素B2出口金额同比增长8.14%;出口价格同比下降5.23%。

 

欧美亚仍为主要出口目的地

 

2014年,我国维生素类产品出口到132个国家和地区,欧盟、北美和亚洲依然是我国出口的主要市场,比重高达88.69%。受欧美经济复苏影响,我对三大主流市场的出口数量及金额均实现增长,其中:对欧盟出口数量及金额分别增长17.93%和12.44%,对北美洲出口数量及金额分别增长5.44%和4.69%,而出口均价微跌,说明主流经济体持续复苏效应仍未完全体现。

 

2014年,我国维生素类产品出口前十大目的地分别为美国、德国、荷兰、比利时、日本、印度、巴西、泰国、越南、法国、据海关统计,我国对上述十大目的地出口金额大部分呈增长态势。其中,对比利时、巴西和越南增幅最大,分别达到28.36%、30.99%及42.09%。

 

产品细分上,维生素C(原粉)出口金额排名前十位目的地中增幅较大的是土耳其、越南和比利时;跌幅较大的是日本和印尼。维生素E出口金额排名前十位的国家中欧美等主营市场多呈现跌势,而巴西以同比47.14%的增幅成为2014年维生素E出口的亮点。维生素A出口金额排名前十位目的地均呈不同幅度增长,其中增幅较大的是巴西和巴基斯坦,增长幅度均在100%以上。

 

产业集中度高

 

目前,我国维生素企业已在多个维生素细分市场上取得了生产技术优势和国际竞争优势,基本上几家企业的单项维生素品种就占据全球的大部分市场份额,产业集中度非常高。一般单品种维生素商品出口企业前三名基本上就占据了总出口量的60%以上,其中一家独大的情况也很常见,如湖北广济药业股份有限公司和杭州鑫富药业股份有限公司出口的维生素B2和B5就占据了本行业比重的6成以上。

 

2014年,维生素类产品出口企业有767家,较去年增加了14家。其中,国有企业127家,占比16.5%,三资企业65家,占比8.5%,集体企业17家,占比2.2%,其他性质企业558家,占比72.8%。

 

浙江新和成股份有限公司、石家庄制药集团、淄博鲁维食品生物有限公司、浙江医药股份有限公司、江西天新药业有限公司、浙江来益进出口有限公司、浙江杭州鑫富药业股份有限公司、江苏江山制药有限公司、上海外高桥保税物流园区服务贸易有限公司、山东新发药业有限公司位列出口金额前十名。上述十家企业出口金额之和占我国维生素类产品出口总额的比重达49.34%。

 

从2014年的出口情况统计不难看出,蓬勃发展的我国维生素类产品出口行业前景不容乐观。首先,下游饲料业国际市场受畜牧产品增长放缓,饲料原料价格高涨影响,亚洲及南美地区饲料产量增长幅度放缓,必然会使作为饲料添加剂使用的我国维生素类产品出口走低;而国内饲料需求受居民肉蛋奶消费量下滑影响,生产与销售供大于求,供求失衡向上游传导,饲料产量增速放缓,同时饲料上游主营业务成本上升、去库存化周期延长,都会影响维生素生产企业的经营效益。

 

2014年,受欧美经济复苏、环保整顿等因素影响,我国维生素类产品出口实绩明显提升,但这并不意味着我国维生素类产品出口已走出淡市。首先,主营市场经济复苏迟缓,外部需求减少,国内低迷的养殖、消费业使市场拓展空间受到限制,维生素产业内部产能的增加使企业的定价话语权逐渐削弱,而欧美经济衰退的阴影犹存,国内无限扩大的产能需要寻找释放的通道,人民币汇率变化及国外客户需求的不确定性都会影响我国维生素类产品出口的稳健发展。

 

因此,2015年我国维生素出口行业仍将于低位徘徊。